Дашборд для руководителя · заявки, продажи, деньги · Краснодар и вся Россия

Дашборд для руководителя: заявки, продажи и деньги на одной странице, без ручных сводок

Собираю данные из CRM, рекламы, 1С и таблиц в одну страницу, которая считается сама и открывается с телефона. Цифры те, по которым принимают решения: цена заявки по каналам, воронка, план и факт, дебиторка.

Обсудить дашборд Написать в Telegram

от 60 000 ₽дашборд под ваши источники
самданные тянутся автоматом, руками ничего не сводят
с телефонаутром за минуту, без выгрузок
от 20 000 ₽/мессопровождение и новые показатели, по желанию

С чем приходят

Три ситуации, с которыми приходят за дашбордом

Отчет за месяц собирают неделю

Менеджер выгружает из CRM, бухгалтер сверяет с 1С, кто-то сводит в таблице. К моменту, когда отчет готов, цифры устарели, а решение уже принято на глаз.

Реклама и CRM показывают разное

В отчете рекламы одна цена заявки, по сделкам в CRM другая, в разы выше. Пока верят первой, бюджет уходит на людей, которые ничего не покупают.

Дебиторку и план узнают в конце месяца

Деньги в 1С, сделки в CRM, план в таблице. Увидеть их вместе негде, поэтому кассовый разрыв замечают, когда он уже случился.

Что входит

Что входит в дашборд

Не «все графики, какие бывают», а пять-семь цифр, по которым вы правда принимаете решения. Каждая с понятной формулой и источником, чтобы ей верили.

Источники

amoCRM, Яндекс Директ, Метрика, 1С, Google и Яндекс таблицы, выписка банка. Доступы только на чтение.

Показатели

Заявки и цена заявки по каналам, воронка по этапам, выручка план и факт, дебиторка, загрузка менеджеров.

Сверка заявки с кликом

Заявка из мессенджера привязывается к рекламному клику по времени. Цена заявки считается по сделкам, а не по кликам.

Обновление по расписанию

Раз в час или раз в сутки, как нужно. Если обновление упало, приходит сообщение мне и вам.

Доступ по ролям

Собственник видит все, руководитель отдела продаж свое, бухгалтер деньги. Ссылка и пароль, без установки.

Экран телефона

Страница собрана под телефон: главные цифры сверху, детали по нажатию.

Алерты

Просроченные сделки, упавший источник, план под угрозой: сообщение в Telegram или MAX, без захода в дашборд.

Первый месяц

Смотрю, какие цифры вы открываете, а какие нет. Лишнее убираю, недостающее добавляю.

от 60 000 ₽ за дашборд. Точная сумма после списка показателей: зависит от числа источников и того, насколько чистые данные в них лежат. Сопровождение и новые показатели помесячно.

Как идет

Как собирается дашборд

01
Разговор
Какие пять цифр вы хотите видеть каждое утро и по каким сейчас спорите с сотрудниками.
02
Список показателей
Одна страница: показатель, формула, источник. Договариваемся, что считать заявкой и что выручкой.
03
Подключение источников
Доступы только на чтение к CRM, рекламе, 1С и таблицам. Ничего в ваших системах не меняю.
04
Сборка и проверка
Собираю страницу и сверяю с тем, что вы считаете руками. Расхождения разбираем до запуска, а не после.
05
Запуск и первый месяц
Открываете с телефона. Правлю по факту, добавляю алерты. Дальше сопровождение или связка с 1С.

Из кейса

Мебельное производство: одни деньги, два отчета

Реклама около 900 000 ₽ в месяц. Собрал панель сверки Директа, Метрики и amoCRM и вел по ней рекламу. Компания по договоренности не названа.

5 867 / 796«конверсий» в Метрике против заявок в amoCRM за март–май: одни деньги, один период
3 317 ₽настоящая цена заявки по сделкам, пока отчет рекламы показывал 450 ₽
1 400 ₽заявка по CRM к июлю при том же бюджете, когда ставки стали править по цифре из панели
1,4 млн ₽девять заказов, которые числились «органикой», сверка по времени клика вернула рекламе

Читать кейс целиком

Если у вас иначе

Два соседних входа

Данные для дашборда пока негде брать

CRM нет или менеджеры в ней не работают. Тогда сначала внедрение amoCRM: заявки, источники и этапы появятся в одном месте, дашборду будет что считать.

Внедрение amoCRM

Нужна связка CRM и 1С

Сделка доезжает до счета и оплаты, остатки и цены видны менеджеру. Дашборд тогда показывает деньги, а не только заявки.

Интеграция amoCRM и 1С

Вопросы

Что спрашивают до начала

Это Power BI или что-то свое?: Своя страница на моем стеке: без лицензий, живет на вашем или моем сервере, данные остаются у вас. Если у вас уже есть BI, могу собрать в нем.
Какие источники подключаете?: amoCRM, Директ, Метрика, 1С, таблицы, выписка банка. Другие системы обсуждаем: если у них есть выгрузка или API, подключу.
Сколько времени?: Зависит от числа источников и чистоты данных в них. Срок называю после списка показателей, до этого не обещаю.
Нужен программист с нашей стороны?: Нет. Нужны доступы только на чтение и человек, который скажет, какие цифры ему верить.

Обсудить

Расскажите, какие цифры вы хотите видеть каждое утро

Полчаса разговора, и я скажу, откуда их взять, что придется сначала навести в порядок и сколько это будет стоить. Если задача не моя, скажу прямо.

Telegram Написать в MAX